Transaktions-Steuerung bei M&A, Spin-Off & Carve-Out
Transaktions-Steuerung bei Carve-Out und Mitarbeitertransfer
Herausforderung
Eigentümer und Geschäftsführung unseres Kunden hatten sich auf den Carve-Out eines Unternehmensbereichs einschließlich der Ausgliederung und des Mitarbeiter-Transfers zu einem konkreten Stichtag geeinigt, ohne dass es eine vertragliche Einigung mit dem Käufer gab und ohne dass die Umsetzung der Transaktion mit allen Fachbereichen (Legal, Tax, Finance & Accounting, HR, IT) verprobt und im Detail geplant war. Der beschlossene Stichtag für den Carve-Out war aus speziellen Gründen nicht verschiebbar.
Was haben wir gemacht
Definition einer klaren Projekt-Governance, einschließlich Verantwortlichkeiten, Jour-fixe-Terminen und Reporting
Definition der erforderlichen Projekt-Deliverables
Entwicklung eines ganzheitlichen Projektplans und Einführung eines konsequenten Trackings
Tägliche Abstimmung mit den wesentlichen Mitgliedern des Projektteams und relevanten Stakeholdern
Regelmäßige Abstimmung mit allen weiteren Projektmitgliedern und Stakeholdern
Eskalation und Wechsel in einen Task-Force-Modus bei kurzfristig auftretenden Verzögerungen
Koordination sämtlicher Aktivitäten im Rahmen des Transaktionsmanagements einschließlich
Vertragsmanagement für den Carve-out-Vertrag, den Share Purchase Agreement (SPA) sowie verschiedene weitere erforderliche Verträge.
Unterstützung sämtlicher HR-Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Mitarbeitertransfer gemäß § 613a BGB.
Koordination der Einrichtung eines neuen ERP-Mandanten in SAP S/4 durch Kopieren des Buchungskreises des herauszulösenden Profit Centers.
Koordination der Trennung sämtlicher IT-Komponenten (Workplace-, Applikations- und Netzwerk-IT), um eine reibungslose Übergabe sicherzustellen.
Reporting an den Geschäftsführer auf Verkäuferseite.
Was wir erzielt haben
Erfolgreiche Stabilisierung und Neuausrichtung des Projekts sowie deutliche Verbesserung der Einhaltung von Meilensteinen, Commitments und der Zusammenarbeit innerhalb des Teams.
Umsetzung der Transaktion entsprechend den Anforderungen des Käufers ohne Verzögerungen, einschließlich sämtlicher IT-Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Carve-out und dem Mitarbeitertransfer; dabei keine Einwände gemäß § 613a BGB.
Abschluss der Transaktion zum vereinbarten Zieltermin und reibungslose Transition ohne geschäftskritische Störungen
EIN GANZHEITLICHER REALISTISCHER PROJEKTPLAN, DER JEDE FACETTE DER TRANSAKTION ABDECKT, UND EIN STRINGENTES PROGRAMMMANAGEMENT MIT KONSEQUENTEM RISIKO- UND ESKALATIONS-MANAGEMENT SIND DER SCHLÜSSEL JEDER ERFOLGREICHEN M&A TRANSAKTIONS-UMSETZUNG.
